2023年初の
「運用資産サマリー」を載せていきたいと思います。
✏️つみたてNISAやiDeCoを毎月積み立てした現在値
Contents
2020年の11月頃から始めた資産運用
YouTubeチャンネル
「中田敦彦のYouTube大学 – NAKATA UNIVERSITY」
https://www.youtube.com/results?search_query=youtube大学
「両学長 リベラルアーツ大学」
https://www.youtube.com/c/ryogakucho
を見たことをきっかけにスタートしました!
一番始めに手を出したのが10年的の国債でした。
参考にしたのは山崎元さんのこちらの本でした。
2023年2月「運用資産サマリー」
![](https://zyai-hick.com/wp-content/uploads/2021/12/money-g955edf633_1920-300x170.jpg)
Zyai(じゃい)の資産運用ルール
①③に関しては、2022年9月から楽天キャッシュでの積み立てに設定しました。
0.5%ポイント還元は大切にしたい。
また、転職+妻の扶養があり余剰資金が少なくなってきたため、
④、⑤については一度休止することにしました。
運用中の資産
投資信託
日本株
米国株
米国株ETF
サマリー (2月16日現在)
❶つみたてNISA 2年4か月目 33,333円
毎月の積み立ての内訳
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
💰17,333円
②eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
💰5,000円
③<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
💰6,000円
④楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
💰5,000円
分散投資をしつつ現在かなり強い指標であるS&P500の割合を増やしていくスタンスです。
また、以前積み立てていた「⑤eMAXIS Slim 新興国株式」がいくらか残っています。
積立NISA 今月のサマリー
![](https://zyai-hick.com/wp-content/uploads/2023/02/829c87ad1121c5ca738da14a0e77a70c.png)
2022年は年間を通してなんとかプラスでしたが、
やはり、一時期に比べて評価損益は下がっています。
長期投資であることを忘れず、一喜一憂はしても
動かざること山の如し。
様子を見ていきたいと思います。
❷iDeCo
iDeCoについては別の記事で紹介します。
❸投資信託
毎月の積み立ての内訳 16,667円
①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
💰16,667円
積み立て以外の保有商品
②楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
③SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
④SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
②は楽天市場で獲得したポイントを中心に
③④はボーナスを中心に額を増やしています
投資信託 今月のサマリー
![](https://zyai-hick.com/wp-content/uploads/2023/02/0029ce765376eed22c9c65f01e900d88.png)
❹日本株
保有一覧
![](https://zyai-hick.com/wp-content/uploads/2023/02/4c8a870302a52bb6a1adfd9b2071457a.png)
配当利回り・年間配当予想
![](https://zyai-hick.com/wp-content/uploads/2023/02/795316b92fc766b0181f6fef074f03fa.png)
評価損益・今月のサマリー
![](https://zyai-hick.com/wp-content/uploads/2023/02/c9378d0638fd04502281b88daa4e2fbc.png)
今月の注文履歴
💴買い増し💴
1488 ダイワ上場投信 20株
1343 NEXT FUNDS 30株
2556 One ETF 10株
5020 ENEOS 45株
7203 トヨタ自動車 40株
🆕新規🆕
4661 オリエンタルランド 3株 ¥20100
5192 三ツ星ベルト 5株 ¥15975
下落局面のオリエンタルランドの株を3株購入しました。
また、三ツ星ベルトを高配当株の枠で購入。
日本の金利変動もあり、REITが下落局面だったため少しずつですが買い増し。
信じているぜトヨタ自動車も買い増しました。
❹米国株・米国株ETF
毎月の積み立て一覧
※現在休止中 SPYD 10000円分(外貨積み立て)
保有一覧
米国株 今月のサマリー
![](https://zyai-hick.com/wp-content/uploads/2023/02/00f73783630c01423b286ef6c9c7e976.png)
合計 評価損益(iDeCoを含む)
投資資産合計 ¥5,460,628
評価損益 +¥430,765
投資額が500万円突破しました!
損益は現状維持〜ややマイナスになっています。
正直凹む部分もあります。
日々の積み重ねで少しずつですが
運用資産が増えていることをモチベーションに
していきたいと思います!
ただ何もしないで生活しているよりも
一歩でも豊かな生活に近づいています💰
来月のテーマ
📕ルールを守った投資