２０２３年初の
「運用資産サマリー」を載せていきたいと思います。
✏️つみたてNISAやiDeCoを毎月積み立てした現在値
Contents
２０２０年の１１月頃から始めた資産運用
YouTubeチャンネル
「中田敦彦のYouTube大学 – NAKATA UNIVERSITY」
https://www.youtube.com/results?search_query=youtube大学
「両学長 リベラルアーツ大学」
https://www.youtube.com/c/ryogakucho
を見たことをきっかけにスタートしました！
一番始めに手を出したのが10年的の国債でした。
参考にしたのは山崎元さんのこちらの本でした。
２０２３年２月「運用資産サマリー」
Zyai（じゃい）の資産運用ルール
①③に関しては、2022年9月から楽天キャッシュでの積み立てに設定しました。
0.5%ポイント還元は大切にしたい。
また、転職＋妻の扶養があり余剰資金が少なくなってきたため、
④、⑤については一度休止することにしました。
運用中の資産
投資信託
日本株
米国株
米国株ETF
サマリー （２月１６日現在）
❶つみたてNISA ２年４か月目 33,333円
毎月の積み立ての内訳
①ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
💰17,333円
②ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
💰5,000円
③＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
💰6,000円
④楽天・バンガード・ファンド（全米株式）
💰5,000円
分散投資をしつつ現在かなり強い指標であるS&P500の割合を増やしていくスタンスです。
また、以前積み立てていた「⑤ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式」がいくらか残っています。
積立NISA 今月のサマリー
2022年は年間を通してなんとかプラスでしたが、
やはり、一時期に比べて評価損益は下がっています。
長期投資であることを忘れず、一喜一憂はしても
動かざること山の如し。
様子を見ていきたいと思います。
❷iDeCo
iDeCoについては別の記事で紹介します。
❸投資信託
毎月の積み立ての内訳 16,667円
①ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
💰16,667円
積み立て以外の保有商品
②楽天・バンガード・ファンド（全米株式）
③SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド
④SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
②は楽天市場で獲得したポイントを中心に
③④はボーナスを中心に額を増やしています
投資信託 今月のサマリー
❹日本株
保有一覧
配当利回り・年間配当予想
評価損益・今月のサマリー
今月の注文履歴
💴買い増し💴
1488 ダイワ上場投信 20株
1343 NEXT FUNDS 30株
2556 One ETF 10株
5020 ENEOS 45株
7203 トヨタ自動車 40株
🆕新規🆕
4661 オリエンタルランド 3株 ¥20100
5192 三ツ星ベルト ５株 ¥15975
下落局面のオリエンタルランドの株を3株購入しました。
また、三ツ星ベルトを高配当株の枠で購入。
日本の金利変動もあり、REITが下落局面だったため少しずつですが買い増し。
信じているぜトヨタ自動車も買い増しました。
❹米国株・米国株ETF
毎月の積み立て一覧
※現在休止中 SPYD 10000円分（外貨積み立て）
保有一覧
米国株 今月のサマリー
合計 評価損益（iDeCoを含む）
投資資産合計 ¥5,460,628
評価損益 ＋¥430,765
投資額が500万円突破しました！
損益は現状維持〜ややマイナスになっています。
正直凹む部分もあります。
日々の積み重ねで少しずつですが
運用資産が増えていることをモチベーションに
していきたいと思います！
ただ何もしないで生活しているよりも
一歩でも豊かな生活に近づいています💰
来月のテーマ
📕ルールを守った投資
